למי שמתכונן לפרישה ורוצה לרכז את השאלות החשובות לפני שיחה מקצועית.

למעקב אחר מסמכים קיימים וחסרים; הרשימה אינה דרישה רשמית ואינה מתאימה אוטומטית לכל הליך.

לרישום הגופים המשלמים, מועדי התשלום והנתונים שעדיין דורשים בירור.

לריכוז אישורים, בחירות קודמות ושאלות לפני בירור מיסויי.

למי שבודק קיבוע זכויות וצריך לאסוף מידע על קצבאות והחלטות קודמות.

הטופס הרשמי של רשות המסים. יש לבדוק את תנאי ההליך וההנחיות לפני מילוי והגשה.

לבדיקת שלמות הטופס ולריכוז שאלות על התקופות, הסכומים וההנחיות. זהו דף עבודה, לא טופס 161 ריק.

למיפוי הכנסות והוצאות של משק הבית והבחנה בין סכום ידוע לבין הערכה.